【數(shù)據(jù)分析】星巴克中年危機(jī)？處處開店架不住營收增長放緩
六道中國 | 發(fā)表于 2018-11-19
日前星巴克將全球第二大旗艦店選在了北京，添加了茶和酒商品的多元化經(jīng)營讓其一時間成為話題。但是，星巴克財報卻顯示中國市場的增速正在放緩。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然中國現(xiàn)磨咖啡市場還在不斷擴(kuò)張，但是便利店咖啡、“新零售”咖啡以及線上咖啡生意等新業(yè)態(tài)的進(jìn)入，也給星巴克這類咖啡坐商們帶來了新的競爭和沖擊。
星巴克戰(zhàn)略 處處開店架不住營收增長放緩
星巴克把現(xiàn)磨理念帶到還處在速溶咖啡時代的中國，但是受益者卻不只是星巴克們。
上周，星巴克在位于前門的北京坊開出了全球第二大門店。星巴克臻選·北京坊旗艦店總面積達(dá)1040平方米，是星巴克在中國市場的又一次創(chuàng)新嘗試。
事實上，在過去的一年時間里，星巴克在中國加快了高端店、旗艦店的布局，這代表著星巴克對中國市場的重視。事實上，中國是其僅次于美國的第二大市場。但是，根據(jù)星巴克發(fā)布的財報，中國市場的增長似乎也已經(jīng)放緩了。
財報顯示，星巴克預(yù)計在截至6月的4、5、6三個月，中國的同店營收不會增長。營收增幅“持平”。COSTA咖啡今年第一季度同店銷量下降2%，公司將其歸咎于商業(yè)街缺乏顧客。
分析認(rèn)為，星巴克在中國的發(fā)展放緩不僅僅是因為來自于COSTA、太平洋咖啡等品牌的市場競爭，更多的還是咖啡銷售新渠道帶來的消費場景的改變。
對手太多 外賣包圍坐商 線上擠占線下
提到對于星巴克的沖擊，不得不說今年初入局咖啡市場的瑞幸咖啡。通過線上下單+線下門店自提、外送模式，“新零售業(yè)態(tài)”中的瑞幸咖啡和與其基因相近的連咖啡，覆蓋了比星巴克們更大的客戶群。根據(jù)CBNData發(fā)布的《2018中國咖啡行業(yè)洞察》報告（以下簡稱“報告”），傳統(tǒng)咖啡品牌主要是堂食和自提，因此服務(wù)半徑約可視為步行舒適的500米。而采用新零售方式的咖啡店，除了可以到店消費外，每家店的服務(wù)半徑已經(jīng)超過2公里。
“報告”顯示，更大的服務(wù)面積，帶來的不僅僅是更多的消費者，還使得現(xiàn)磨咖啡的消費場景豐富起來。此外，分析人士認(rèn)為，目前北京和上海，每千人的飲品店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到0.236到0.454家，進(jìn)一步提升便利性成為競爭的唯一指標(biāo)。在不考慮外賣的前提下，沒有任何一種飲品好喝到讓人在30度高溫中可以多走200米。
咖啡另外的增長點來自于便利店?！皥蟾妗憋@示，中國的咖啡市場正在經(jīng)歷現(xiàn)磨咖啡逐漸普及的階段，一些原本喝速溶咖啡的人開始轉(zhuǎn)向現(xiàn)磨咖啡，但每天20到35元的咖啡消費，并非每個人都能接受。
便利店咖啡的出現(xiàn)，讓這部分咖啡消費者有了更具優(yōu)勢的選擇。2010年，喜士多首先在中國的便利店推出現(xiàn)磨咖啡，隨后羅森、全家等便利店品牌接連跟進(jìn)，其價格比星巴克等連鎖咖啡店下降了一半。
雖然咖啡的品種較少，口味也不如精品咖啡店和連鎖咖啡品牌，但是便利店咖啡的便捷、便宜、門店多、交通便利，讓其具有不低的競爭力。
中國內(nèi)地市場份額最高的便利店全家在2016年賣出了約1000萬杯咖啡，同比增長140%。
而對于現(xiàn)磨咖啡消費，還有一股不容小覷的力量就是線上咖啡消費，其中一些品牌甚至已在某些咖啡品類的市場份額上超過了國際大牌。
從2015年到2017年，淘寶、天貓平臺上的現(xiàn)磨咖啡消費人數(shù)增長了70%，銷售額也以每年約30%的速度在增長。
膠囊咖啡銷量的快速增長，正好能證明現(xiàn)磨咖啡消費在家庭場景中正在普及。“報告”顯示，膠囊咖啡在過去三年中，已成為線上市場增速最快的咖啡品類，2017年的銷售額增速接近60%。
除了一、二線城市以外，線上市場還為咖啡行業(yè)開辟了一個新的藍(lán)?！⑺木€城市。在2017年的線上咖啡消費者中，一、二線城市的占比僅為四成多，其余都分布在三、四線城市乃至農(nóng)村地區(qū)。由此可見，咖啡早已不是“小資”飲料，通過線上，咖啡在一、二線城市以外找到了廣闊的市場。
專家分析 塔尖上的星巴克受不到威脅
中國食品產(chǎn)業(yè)評論員朱丹蓬表示，目前中國的咖啡市場可以視作一個金字塔。在金字塔塔基的是一些中小品牌、便利店咖啡以及線上零售的咖啡現(xiàn)磨產(chǎn)品。塔腰的部分是由瑞幸、麥咖啡等具有一定知名度的品牌構(gòu)成。而塔尖則是以星巴克和COSTA為代表的知名咖啡連鎖品牌。
不同的層次有著不同的顧客群體和消費場景，雖然彼此有一定的重合和滲透，但是彼此的區(qū)別更為明確。
此外，很多便利店咖啡和快餐店咖啡均作為“兼營咖啡”，為的是增加店里的贏利點，并非主營業(yè)務(wù)，與星巴克等咖啡連鎖企業(yè)講究環(huán)境、體驗不同，要的是性價比，所以消費者消費這類咖啡需要的是便利性和低價，而這并非連鎖咖啡品牌所追求的方向。
目前，中國現(xiàn)磨咖啡市場還在大幅發(fā)展階段，市場遠(yuǎn)沒有飽和。處于金字塔各個層級的咖啡品牌還不存在彼此直接競爭的關(guān)系，新的咖啡業(yè)態(tài)只能讓咖啡市場擴(kuò)大，還遠(yuǎn)不能威脅到星巴克等咖啡連鎖品牌的生意。
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